- EPD
As principais agências de classificação de crédito de Wall Street não concedem classificações "A" a ninguém. O perfil financeiro de uma empresa deve passar por testes rigorosos para obter essa designação. Este grupo de cinco ações com dividendos possui perfis financeiros semelhantes a fortalezas que sustentam seus dividendos de alto rendimento (todos acima de 5%). Isso deve dar aos investidores focados em renda a confiança de comprar e manter essas ações para gerar renda passiva.
Enterprise Products Partners
Enterprise Products Partners (NYSE:EPD) atualmente rende 6%. A parceria limitada mestre (MLP) define o padrão para a solidez do balanço no setor de energia midstream com a classificação de crédito mais alta em A-/A3. Ela sustenta essa classificação elevada com um balanço de baixo alavancagem (3,0x) e fluxos de caixa duráveis (80% baseados em taxas). A MLP, que envia o formulário federal de imposto de renda Schedule K-1 a cada ano, atualmente cobre sua distribuição de alto rendimento com fluxo de caixa 1,9 vezes, permitindo reter mais de US$ 1 bilhão para reinvestir na parceria a cada trimestre.
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Os fortes e crescentes fluxos de caixa da empresa permitiram que ela aumentasse sua distribuição por 28 anos consecutivos. Esse crescimento deve continuar. A Enterprise Products Partners possui atualmente US$ 6,5 bilhões em grandes projetos de capital de crescimento sob construção que devem entrar em serviço comercial até o início de 2029, proporcionando-lhe forte visibilidade de crescimento a curto prazo.
Mid-America Apartment Communities
As Mid-America Apartment Communities (NYSE:MAA) oferecem atualmente um rendimento de 5,2%. O trust imobiliário (REIT) sustenta esse pagamento com um perfil financeiro fortaleza, incluindo classificações de crédito A-/A3. É um dos apenas uma dúzia de REITs listados publicamente com classificação igual ou superior a esse nível.
O proprietário de apartamentos reforça ainda mais seu pagamento de alto rendimento com fluxos de caixa estáveis e em crescimento e uma razão de pagamento de dividendos conservadora (cerca de 70% de seus fundos operacionais principais). Ele possui ampla flexibilidade financeira para expandir seu portfólio, tendo já comprometido quase US$ 600 milhões para desenvolver seis novas comunidades que deverá concluir até 2028. O aumento da receita locativa deve sustentar o crescimento contínuo dos dividendos. A Mid-America aumentou seu dividendo por 16 anos consecutivos, crescendo-o a uma taxa composta anual de 6,4% na última década, superando significativamente os pares.
Realty Income
O dividendo mensal da Realty Income (NYSE:O) atualmente rende 5,8%. O REIT sustenta esse pagamento com um balanço patrimonial A/A-/A3. Ele também possui um portfólio diversificado (varejo, industrial, jogos, data center e outras propriedades) garantido por arrendamentos líquidos de longo prazo com muitas das principais empresas do mundo. Esses arrendamentos lhe fornecem uma receita locativa muito estável e em crescimento constante.
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